מחשב נייד של איש אקדמיה ערבי, המכיל צילומים של סידורי האבטחה בוותיקן, מגיע למשרדי המוסד בתל אביב ומקפיץ את ארגוני הביון המערביים. מידע מודיעיני רב-ערך נאסף בלונדון ובוושינגטון, וראש המוסד מבין שהוא חייב לשכנע את גבריאל אלון, רב-מרגלים ורסטורטור של אמנות עתיקה, לחזור לשירות.
קרב המוחות מול האוייב המתוחכם מחייב את אלון לטוות סביבו רשת סבוכהה של קורים. במרכזה הוא מציב את הבלדרית, אוצרת אמנות מניו יורק, המונעת מכוחה של טרגדיה אישית, אבל הזמן אוזל במהרה, ויש מי שצופה בכול צעדיה. לאלון לא נותר אלא לקוות שסיפורי הכיסוי שלה לא ייפרם לפני שגורלם של האפיפיור ושל נשיא ארה"ב יוכרע בקריית הוותיקן.