Passeando pelas ruas de Vahlendart, esperando que Ian retorne de seus compromissos na corte imperial, Gmor e Sera se veem na mal- -afamada área degradada, o submundo, onde cruzam com dois assassinos que conseguem raptar a jovem elfa! Dragonero chega em socorro de Gmor junto com Alben, o luresindo, e começam a procurar pistas da garota sequestrada: Sera caiu nas mãos de um poderoso mago que controla um tráfico de escravas para os reinos do Sul. Um sujeito impiedoso, que se cerca de lacaios perigosos: fantoches de madeira animados por sua magia negra!