Tujuan Gerald ternyata adalah untuk membangkitkan kembali Zelf, penyihir kegelapan terjahat sepanjang sejarah! Gerald mengirim guild pembunuh "Trinity Raven" untuk menghadapi Elsa dan yang lainnya yang berusaha menghentikan hal itu.

Di lain pihak, Dewan Sihir memutuskan untuk menggunakan senjata terakhir yaitu sihir penghancur Etherion untuk menghancurkan Menara Firdaus!!
Gerald yang lebih dulu kalah atau Etherion yang jatuh terlebih dahulu. Bagaimana arah dari pertempuran hidup dan mati ini?