Julius on kuueaastane poiss, kes esimest korda elus veedab terve suve maal vanaema Silvi ja vanaisa Augusti juures. Ta sõbruneb seal täiesti võõra kassiga, tutvub mesilasega, saab teada, mis on lehmakook ning kust tuleb piim. Suve jooksul juhtub temaga palju muudki põnevat ning ta õpib asju, mida linnakodus ei ole võimalik teha. Kõigest sellest jutustab Julius meile ise.