Prólogo.
Meditación melancólica. 1. La Cita. 2. El Médico. 3. El majo de la guitarra.
Los tapices con las Cuatro Estaciones. 1. La Primavera. 2. El Verano. 3. El Otoño. 4. El Invierno. 5. Los pobres en la fuente. 6. El albañil herido.
Las pinturas de Borja en la Catedral de Valencia. 1. San Francisco de Borja despidiéndose de su familia. 2. San Francisco de Borja y el moribundo impenitente.
Retratos de los Cuatro Temperamentos. 1. El temperamento sanguíneo. 2. El temperamento melancólico. 3. El temperamento flemático. 4. El temperamento colérico.
Seis alegorías sobre las actividades humanas
A) Cuatro alegorías sobre la agricultura, la industria, el comercio y la ciencia
B) Alegorías sobre la poesía y la filosofía.
El Capricho número 43.
El retrato de Jovellanos.
El sueño de la mentira y la inconstancia.
Seis cuadros de brujería. 1. El hechizo por fuerza. 2. El burlador de Sevilla. 3. Aquelarre. 4. Escena de brujas. 5. Brujas en vuelo. 6. La cocina de las brujas.
Los fusilamientos del 3 de mayo de 1803 en Madrid.
Las Pinturas negras en el comedor de la Quinta del Sordo.
A) La disposición de las pinturas.
B) Las pinturas individuales.
C) Negra melancolía.
Conclusión. Bibliografía. Ilustraciones. Indice de nombres.