Daath non riesce a confessare a Juda di non aver avuto alcuna reazione di rigetto dopo essere stato toccato da Will. L'omega tiene il segreto per sé, agendo in modo sospetto, cosa che provoca la frustrazione del partner. Nel frattempo, ombre sinistre si avvicinano a Will, impegnato nelle indagini su molteplici casi di rapimenti di teriantropi... Le sofferenze nascoste di Will, le emozioni finalmente rivelate di Julio... I sentimenti di tutti loro stanno per incrociarsi.