Dopo la liberazione di Nahim è necessario rinsaldare le vecchie alleanze, per sferrare con potenza un attacco all’impero di terrore creato da Leario. Dopo un primo contatto di Gmor con i nobili dell’Enclave dei Grandi Laghi, è ora il momento per Dragonero di concludere le trattative e trovare un accordo. Ma nel concilio manca una vecchia amica di Ian: Sheda. Qual è la ragione della sua assenza? Corrono voci di una terribile minaccia per la sua casata e la vita stessa della donna… sarà più forte la voce del dovere, che imporrebbe a Ian di trattenersi al concilio, o quella dell’amicizia, che lo spinge invece a correre in soccorso di Sheda?