Okrutne vještice Morigane gotovo su nestale s otoka Eruina Dulee i njezinih pustopoljina. Ali Sill Valt, jedan od predvodnika vitezova oprosta, uvjeren je da je jedna od njih našla utočište na području Glen Sarricka. Pomoći mu može samo njegov drug, mladi Seamus, koji je obdaren natprirodnim moćima. Njih dvojica zajedno kreću u lov na zlo stvorenje...