Contents:

9 · Introduction · L. Sprague de Camp · in
15 · The Curse of the Monolith [“Conan and the Cenotaph”] · L. Sprague de Camp & Lin Carter · ss Worlds of Fantasy #1 ’68
33 · The Bloodstained God · L. Sprague de Camp & Robert E. Howard · nv Tales of Conan, Gnome, 1955
53 · The Frost-Giant’s Daughter [revised from “Gods of the North”, The Fantasy Fan, Mar ’34] · Robert E. Howard & L. Sprague de Camp · ss Fantasy Fiction Aug ’53
64 · The Lair of the Ice Worms · L. Sprague de Camp & Lin Carter · ss *
82 · Queen of the Black Coast · L. Sprague de Camp & Lin Carter · ss *
119 · The Vale of Lost Women · Robert E. Howard · ss Magazine of Horror Spr ’67
140 · The Castle of Terror · L. Sprague de Camp & Lin Carter · nv *
161 · The Snout in the Dark · L. Sprague de Camp, Robert E. Howard & Lin Carter · ss *