Der berühmte Psychiater Dr. Audlin erwartet einen neuen Patienten: Lord Mountdrago, der erst zweiundvierzigjährige Außenminister, ein brillanter und arroganter Mann. Ihn plagen Alpträume, in denen er sich vor der gesamten besseren Gesellschaft blamiert. Und was hat es mit dem walisischen Abgeordneten Griffith auf sich, der ihm jedes Mal am Tag darauf zuzwinkert, als ob er dabeigewesen sei?