Serafin, de baas van hond Bombaaj, is al oud. Ze wonen samen, ergens in Zuid-Spanje. Bombaajs leven verandert als er op een dag een meisje in het dorp komt wonen. Hij houdt meteen van haar, bijna net zoveel als van zijn baas. Het meisje heet Ana en ze mist haar vader die bij haar en haar moeder is weggelopen. Serafin besluit de vader te gaan zoeken, samen met Ana en Bombaaj. Ze reizen in een bestelauto naar Madrid.