Quand son frère cadet hérita du ranch familial et quand son frère aîné alla s’isoler dans la montagne, Lucas Long monta dans son pick-up et partit sur les routes, en mission pour trouver une chose qui n’existait peut-être même pas. Au bout d’un an et demi de recherche et après avoir épuisé presque toutes les pistes, il reçut un appel téléphonique urgent de la part de quelqu’un qui lui demandait de rentrer à la maison le plus vite possible.

Sammie Delaney est une U.S. Marshal coriace et endurcie, mais sa dernière affaire l’a secouée. Son collègue et les témoins qu’ils protégeaient ont tous été assassinés de sang-froid et Sammie s’est retrouvée en charge d’un garçon de quatre ans effrayé. Seulement, ce garçon n’en est pas vraiment un, car il s’est transformé en ourson.

Comme Sammie s’est jurée de protéger le petit Mason et de bien le traiter, elle finit par se rendre dans la petite ville de Landing, dans le Wyoming, et par frapper à la porte du ranch de la famille Long.