I 1960'ernes Danmark flagrer Bjørn, stadig barn og kun delvis voksen, på vakkelvorne ben ud i livet, hvor han møder alting for første gang: Troen, håbet, afstumpetheden og den første kærlighed.Fortællingen om Bjørn, Mulle og Uffe fra Brønshøj handler om livet, kærligheden, venskabet, illusionerne og drømmene, og er en klassiker i nyere dansk litteratur. Zappa blev filmatiseret i 1983.