Armoton ja koskettava kertomus 1600-luvun Suomesta, missä taikausko hallitsee

Itäsuomalaisessa sysimetsässä elää ihmissusi, josta metsästäjät ovat saaneet merkkejä ja lopulta nähneet tuon otuksen, ikävin seurauksin: koko seuraavan talven ajan ankarat rokot ja ruttotaudit riehuvat Savitaipaleella.

Talvella 1616 englantilainen Henry Buddel ja hollantilainen Andries van Wouw saavat tehtäväksi viedä kirjeen kuningas Kustaa II Adolfille Turkuun. Matkan varrella läpi eteläisen Suomen saattue ryöstää kansaa. Köyhä talonpoika Matti Jurvanen ajautuu mielivaltaisen kohtelun pakottamana miestappoon ja joutuu pakenemaan. Yli kymmenen vuoden ajan Jurvanen elää syvällä korvessa. Hän ymmärtää olevansa osa luomakuntaa, jolla on vain yksi todellinen vihollinen - ihminen.