ch 1-12

Ketika Yugi Mutou berhasil menyelesaikan Millenium Puzzle pemberian kakeknya, mendadak ia mendapatkan kekuataan misterius.

Anehnya, kekuatan itu baru muncul ketika ia berada dalam situasi sulit atau saat harus membantu orang yang berada dalam kesulitan.

Musuh tangguh mulai ditemui Yugi saat harus berhadapan dengan Seto Kaiba, yang ahli dalam permainan kartu 'Magic and Wizard'