Peut-être qu’en vieillissant, on se transforme, jusqu’à ce que notre tête soit remplacée par celle d’un animal. Un matin, Sophie constate que sa mère est affublée d’une tête de cheval. Du haut de six ans, la fillette découvre les tourments du monde des adultes et les étranges métamorphoses qui les guettent. Une fable aux allures de bestiaire où le langage et la résilience des enfants triomphent des épreuves de l’existence.