재신은 궁에서 우연히 만난 악귀로부터 자신의 복수를 도와준다면 세자의 마음을 얻는 방법을 알려주겠다며 거래를 제안받는다. 악귀의 복수 상대는 중전, 세자 이녹에게도 위협이 되는 존재였다. 저승으로 돌아가기 위해선 이녹의 환심을 사야 했기에 재신은 그녀의 복수를 돕기로 한다. 한편, 세자 이녹은 재신의 정체에 대해 고뇌하다 벽서를 붙인 범인을 아는 자를 찾았다는 경준과 함께 도읍으로 잠행을 나간다. 그리고 그곳에서 초라한 행색의 옛 지밀 궁녀를 만나 벽서의 범인, 생모의 죽음이 얽힌 악연의 진실을 듣게 된다.