Hedda har flyttat till ett fosterhem och börjat en ny skola. Där finns Sire med elektriskt hår och trasiga jeans, outsider men ändå med en upphöjd position i klassen. Hedda tycker att Sire luktar barr och mossa och när Sire rör vid Heddas axel bränner det till i födelsemärket hon har på skulderbladet. Det verkar som om det finns ett band mellan dem. Det är annat i byn som också är märkligt, det finns ett träd som inte får vidröras, hemliga rum och en magisk källa. På något sätt verkar allt ha att göra med Märil som levde där för längesedan och blev utpekad som häxa.