"Dimmornas gränd" är en plats som inte många känner till. Här bor kompisarna Dante och Paloma. I dag träffar de den hemlighetsfulla katten Kosmos. Han lockar med dem till en gammal övergiven teater. Inne i den stora teatersalongen hänger en väldig ljuskrona. Plötsligt börjar den att röra sig och Dante och Paloma dras med i en virvel uppåt. Snabbare och snabbare snurrar de. Vad händer? När allt blir stilla igen är hela teatern som ny! En balettdansös dansar in på scenen. Hon har en vit fjäder i håret. Det verkar som om de har kommit till en annan tid! Men varför? Och vad vill Kosmos att de ska göra här?