Годината е 1370, когато в непробиваемата крепост Калиакра на брега на Черно море, великият деспот на Добруджа подготвя флотата си за нова инвазия – този път в Дунавската Делта. Но пътят на неговия живот ще се промени завинаги, когато в двора му бъде доведе на млада жена със странна сила, прогонена от дома си.

Тя нарича себе си дъщеря на Лилит – истинската Първа Жена, тъмен и могъщ дух, който раздава възмездие, но и закриля. И така, към политическите интриги в двора на великия деспот Доброта ще се примесят свръхестествени събития и изгубен в непридвидимите лабиринти на съдбата любовен тръгълник. Измежду танците върху жар на древен тракийски култ и чудните същества изплували от източните легенди ще изникне, трънлив, непреодолимият конфликт между един баща и сина, който никога няма да бъде равен нему.