Il regno sotto il mare.
Nel suo regno sottomarino, la principessa Oto-hime si annoia. È curiosa di sapere che cosa succede fuori da lì, in superficie, e il suo interesse cresce ancora di più quando ha modo di osservare il giovane cacciatore Hoori. Ignorando le suppliche di suo padre, il dio del mare Ryūjin, la principessa incontra il ragazzo e lo convince a unirsi a lei nel suo regno acquatico. Nel frattempo, l’ignaro Hoori cade in una trappola tesa da qualcuno che gli è molto vicino. Il ragazzo è felice di rimanere sott’acqua insieme a Oto-hime, benché sappia che un giorno dovrà tornare nel suo mondo.