Um passeio de barco acaba mal: arrastados para sul, vão parar à costa de África, e quando o barco afunda são todos arrastados para um areal que é nada mais, nada menos do que a entrada para o deserto do Sara. O grupo está exausto, quase morre de sede, salva-se graças à intervenção dos Tuaregues, os homens azuis do deserto. A longa caminhada rumo ao oásis mais próximo não é nada fácil mas o pior será enfrentar bandidos que ocupam um palácio de lama, se alimentam de cabeças de cabra e não hesitam em fazer desaparecer quem se lhes opõe.