La T.I.A. ha descubierto que se están introduciendo en el país grandes cantidades de contrabando. Se sospecha que los alijos pasan la frontera ocultos entre los enseres del circo "Sidral Circus" y que alguno de sus componentes es el culpable. Mortadelo y Filemón tendrán que ir a investigar, para ello intentarán entrar a formar parte del circo.