Kail Karov żyje w ogarniętym wojną, okupowanym kraju. Marzył o karierze muzycznej, ale okrutne realia odebrały mu szansę na rozwój w tym kierunku. Wychowany wśród bardzo konserwatywnej społeczności, podejmuje się drobnych działań dywersyjnych i próbuje wyżyć ze skromnej pensji kelnera. Jego życie zmienia się, gdy zostaje zdradzony przez bliską osobę i ma zostać poddany okrutnym eksperymentom. Niespodziewanie na jego drodze staje mężczyzna z wrogiego kraju, który zaczyna wątpić we wpajane mu od dzieciństwa wartości. W wyniku serii przypadkowych zdarzeń razem wprowadzają w życie spontaniczny plan, który zaczyna wymykać się spod kontroli.