Al Cook Hospital, diretto dal sinistro professor Victor Hicks, viene ricoverato un feroce criminale, tale John Smith. Nel frattempo, Nathan Never va sulla tomba della moglie morta, Laura, e poi al Synclair Asylum, un centro per la cura delle malattie psichiche, a trovare la figlia Ann. Durante la visita, la dottoressa Leyla Duchateau, che ha in cura Ann, mostra a Nathan i disegni che la figlia ha fatto da poco: all'agente Alfa ricordano eventi tragici del suo passato che avevano come protagonista il super-criminale Ned Mace...