NRKs tidligere verdensreporter og nåværende Afrika-korrespondent har reist langt og lykkelig – fra der røkelse og myrra gror til der den brukes, gjennom dronningen av Sabas land. Vi følger ham gjennom Osama bin Ladens barndomstrakter i Jemen til den hemmelighetsfulle øya Socotra. Han viser oss ørkenens skyskrapere som har stått der siden Jesu fødsel, og han er på toppen av fjellet hvor Adam landet på én fot etter at han ble kastet ut av Edens have. Deretter går reisen til Sri Lankas kvinnelige tamiltigre, som aldri går i slag uten å ha gredd håret, og til nordmannen som bygger sitt paradis på jord. I Afrika møter han gjeterkvinnen Lucie, som kjemper mot løver, og han er innom Zanzibar på sitt mest romantiske og kulinariske.