Yksityisetsivä Otto Kuhalan intiaanikesä katkeaa toimeksiantoon, joka vie hänet henkirikoksen äärelle Puulaveden idyllisiin maisemiin. Huvilalleen murhatun kultasepän tapaus on arvoitus, ja pian Kuhala törmää toiseen ruumiiseen. Tutut keinot eivät näytä auttavan. Edessä on hakauksia poliisin ja hullun puukkomiehen kanssa, edessä on syksyn hämärään pakeneva syyllinen. Viimein Kuhala ajautuu hengenvaarallisiin reiveihin Petroskoin laitamille. Lohtua ja myös tutkimuksellista apua antaa hänen rakastettunsa rikoskomisario Annukka Maaheimo, mutta kun taustalla alkaa väikkyä mittasuhteiltaan hieman liian laajakantoinen rikos, Kuhala huomaa olevansa yksin.